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交易雄文:我眼中的交易之道(长文连载二)

发布时间:2019-06-27 02:39 来源:未知 编辑:admin

  交易不应该是你想怎么样,而是市场邀请你怎么样,而且这种邀请是如此的翩翩有礼,简单明了。斯坦利克罗说除非在你看来行情已经像弯下腰来捡起墙角的钱一样简单明了,否则什么也别做”。 耐心,这道屏障跨过去才能成功。钱在市场里从活跃的投资者流向有耐心的投资者。

  要说这将近10年的洗礼得出的最重要的感悟,莫过于“耐心”这两个字了。没有耐心,意味着随意交易,而随意交易不但侵蚀资金,还导致决策疲劳。当属于你的行情真正来临时,也没有子弹和精力去狙击了!有个年份我转去干了实业,是家族生意,那时候没有时间看盘,只有很晚回到家睡觉前的一些仓促时间,对行情没有研究,只能算的上是浏览。

  但奇妙的是,那一年收益率300%,并且回撤极小,以至于我后来的职业生涯再也没能超过当年的业绩。因为太忙,看盘时间有限,凡是能看出来的机会必然是我最熟悉的、就算第二天开一天车也要在等红灯的时间下单的机会。

  不排除当年有运气成分,但除此之外,我得到了一个小窍门:当你看一个品种超过30秒还没有发现机会,就不用往下研究了,再仔细研究下去得到的机会也是牵强的,也是为了交易而交易的。真正属于你的交易机会不是研究出来的,而是把你吸引过去的,交易不应该是你想怎么样,而是市场邀请你怎么样。

  在我琢磨因果关系和稳定盈利系统时,突然明白了这个为什么连很多社会精英、科学家都很难盈利的市场到底是怎样的。

  在我看来,市场稳定盈利之所以难,是因为稳定盈利的原因和结果是封闭的反馈环,并不是开放的,就像一个永不停转的旋转木马。所以,即是封闭的,便很难介入到反馈环里。

  比如,相对客观才能稳定盈利,但只有稳定盈利了,才能真正做到相对客观;都说只有坚持、严格执行交易系统,才能稳定盈利,但往往是只有用此系统长期稳定盈利了,尝到甜头了,才能一如既往的坚决执行,而优秀的交易系统正确率常低于50%,在大部分时间里亏钱的状态下,若没有此前的稳定盈利,谁又能保证坚持的下去呢?

  一些天赋异禀的盘手,一开始就误打误撞进入反馈环,这是行了大运了,但毕竟是少数。介入不了反馈环,只能狗咬尾巴,原地转圈,无限循环。若想介入这个封闭的反馈环,必须长时间接受市场的洗礼和冲刷,洗尽铅华后,方能克服人性,终成正果。

  柏拉图是人,亚里士多德是人,他们都死了,所以人会死。这是归纳;人都会死,柏拉图和亚里士多德是人,所以他们俩会死。这是演绎。

  归纳法和演绎法是人类最基本的研究工具,但都有致命缺陷。归纳的缺陷自不必多说,演绎法的缺陷是演绎法的前提往往是归纳出来的,比如像前面的“人都会死”,这个前提是归纳出来的,世界之大,有谁知道会在某个角落有个人活了几千年了呢?黑天鹅,是短期的偶然,却是长期的必然。所以演绎法也难逃归纳法的魔掌。

  一切交易分析技术都基于归纳法,所有指标、波浪理论、江恩理论、道氏理论……,所以技术分析一开始就隐含致命缺陷。

  虽然我现在还没找到去研究市场更好的方法,或许根本就不存在更好的方法,但是明白了归纳法的局限,就能时刻提醒自己:总体样本亦不能简单归纳,何况是单个行情样本,所以不要用单个行情样本,去轻易总结规律。这个说起来简单,但是在看盘、复盘的时候,交易员往往就不自觉的就陷进去了,这个是要警醒的。

  树形原理:我们从特定的一片树叶向下寻找,就必然能够找到唯一的树干;但如果我们从一棵特定的树干向上寻找,就绝对不可能找到唯一的树叶。历史是确定的,而未来是不确定的。不论未来最终是什么结果,我们都能用已经确定下来的历史进行合理的解释(分析师的工作)。所谓树形原理,就是指原因和结果的关系是非线性的。

  交易者在回顾历史行情时,无论利用基本分析、还是利用技术分析来对市场进行解释,总是为了维护本能需要的确定性,而通过因果非线性关系来制造一种幻觉。

  这种现象叫“事后合理偏向”,无论你考虑到多少原因来推导结果,结果都不可能是单一的,但如果在结果确定的情况下,历史会给你留下足够多的原因供你解释这个结果。如此反推,便可以理解抛弃确定性是多么的重要了。

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